Fundusze inwestycyjne
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-MSFRz1rkdiFI |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.3
|
Nazwa przedmiotu: | Fundusze inwestycyjne |
Jednostka: | Wydział Zarządzania |
Grupy: |
Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Tryb prowadzenia: | w sali |
Skrócony opis: |
Fundusze Inwestycyjne to przedmiot, w którym zostaną przedstawione i omówione szczegółowo różne formy i rodzaje funduszy w Polsce i na Świecie tj. (FIO, SFIO, FIZ, FIZAN, fundusze: indeksowe, hedgingowe, PE i VC). W trakcie wykładu zostaną również przedstawione ryzyka tych funduszy oraz sposoby pomiaru ich efektywności. |
Pełny opis: |
1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych 2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych Historia i geneza Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 3. Typologia funduszy inwestycyjnych (kryterium prawne, kryterium ekonomiczne) 4. Organizacja funduszy inwestycyjnych r a. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych b. Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN) c. Depozytariusz d. Agent transferowy 5. Fundusze indeksowe (ETF) – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek ETF w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy 6. Fundusze Hedgingowe – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy 7. Fundusze Private Equity -– sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy 8. Fundusze Venture Capital - sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy 9. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych. Ryzyko funduszy inwestycyjnych (rodzaje ryzyka i jego źródła). Sposób pomiaru efektywności funduszu (miary efektywności i ryzyka). Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne |
Literatura: |
Podstawowa pozycja: D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza (wyd. II zmienione), Wyd. CeDuWu, 2012. J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon, Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship, Wiley, 2012 Uzupełniające pozycje: R. Pozen, T. Hamacher, The Fund Industry: How Your Money is Managed (2nd Edition), Wiley, 2015 |
Efekty uczenia się: |
K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne), w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość. K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię Ekonomii i Finansów i dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych. K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. |
Metody i kryteria oceniania: |
Ocena obejmuje następujące elementy: • 20% praca na zajęciach, • 80% projekt grupowy. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.